[S5] 무장한 송나라 침입

임소가 이들과 함께 요씨 가문의 근거지를 급습해 궤멸시킨 후, 석씨 가문과 동맹을 맺고 노획한 물자를 가지고 진주로 향해 철광석과 식량을 교환한다. 성에 들어선 그들은 진씨 가문의 음모에 휘말리게 되고, 진씨가 외적과 내통하며 철기를 불법 유통한 증거를 찾아내어 재물을 손에 넣는다. 현위 목은은 온갖 방법으로 그들을 괴롭히고, 적신은 관료 사회에서 이를 중재하며 버텨낸다. 마진방은 손화살 무기를 개량하고, 임소는 향용 훈련을 강화하지만, 반아산 산적들의 위협도 끊이지 않는다. 진소는 의술관을 열어 사람들을 구하려 하지만, 송대의 예법에 얽매여 속앓이를 한다. 왕호천은 과거 시험을 준비하는 한편 관료 사회의 비리를 수집한다. 소규모 일행은 변경 지역에서 힘겹게 자리를 잡으며, 여러 세력 사이에서 생존과 발전을 도모한다.