구름을 뚫고 나가는 여우의 여왕 도산요는 붕괴 직전의 계결을 복구하고 자신의 부족을 양육하기 위해, 네 살 된 아들 도산소보와 함께 순양 공덕을 지닌 남편 호운정을 찾아 나선다. 어머니와 아들은 녹색 기차를 타며 인신매매범들을 속여 생계비를 모으고, 약초 채취와 불법 시장 거래를 통해 돈을 번다. 구조대 총지휘관인 호운정은 몸이 약하고 신비로운 이들의 안전을 걱정하며, 결국 혼인을 하고 함께 살게 된다. 수많은 요괴들이 피난해 오자, 소보와 영민한 소녀 석시청, 고양이 요괴 미아미아가 함께 생존을 위해 노력한다. 부부는 점점 서로 마음을 열며 정을 키워가고, 야수를 물리치며 요괴들이 안정된 삶을 누릴 수 있도록 한다. 두 사람은 함께 평온한 일상을 살아간다.