薬家の本拠地を奇襲で壊滅させた後、林昭の隊は石家と同盟し、鹵獲した馬を持って秦州へ向かい、食料や金、鉄と交換します。街に入ると秦家の内部謀略に巻き込まれ、西夏との通敵および鉄器の密売の証拠を突き止め、多額の財貨を手にします。官场での権力闘争が続き、県尉の慕恩らは次々と妨害と策略を仕掛け、狄申が危うい状況の中で立ち回ります。陳素は命を救うために医術を施しますが、時代の礼教に縛られ無力感を抱えています。王浩川は引き続き科挙の準備を進めています。林昭は一方で郷勇を育成し、手弩などの兵器を改良し、官场の罪証を集めながら、暗部の密探や盤牙山の匪賊の脅威にも警戒を怠りません。