फुपिन, एक अर्ध-दैत्य रक्त वाला और अस्थिर आध्यात्मिक शिक्षक, जो संसाधनों के कमी वाले दैत्य लोक से आया है, अपनी जन्म माँ के पास आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए गया, लेकिन उसकी बाहरी पांच तत्व योग्यता के कारण शीर्ष आश्रम चिंगयून द्वारा खारिज कर दिया गया। निराश होने के बाद, उसे आध्यात्मिक लोक में सबसे शक्तिशाली लड़ाई वाले, लेकिन वित्तीय रूप से नीचे वाले तियानजियान आश्रम ने स्वीकार किया। आश्रम के सभी जिन डान भाई और बाहर काम करने वाले हुआ शेन शिक्षक शीर्ष तलवार बनाने वाले हैं, जिनके पास अद्वितीय तलवार हैं, लेकिन दैनिक जीवन में वे केवल गुफा में रहते हैं और साधारण चाय और भोजन खाते हैं। फुपिन के पास दुर्लभ अस्थिर आध्यात्मिक जड़ है, जो जानवरों को डराने वाली दैत्य ऊर्जा के साथ आती है, और उसकी अभ्यास की क्षमता दोनों लोकों में सर्वोच्च है।