Fupin, una cultivadora de espíritu caótico con sangre mitad demonio, proviene del Reino de los Demonios, un lugar con escasos recursos, y viaja al mundo de la cultivación para reunirse con su madre biológica. Es rechazada por el prestigioso clan Qingyun Sect debido a su aparente talento en cinco elementos, pero encuentra refugio en el Secta Tianjian, la más poderosa en combate del mundo de la cultivación, aunque la más pobre en fondos. Todos sus discípulos mayores, todos en etapa de Núcleo Dorado, y hasta sus ancianos de nivel Cultivador Trascendente que trabajan como obreros, son maestros espadachines de élite, cada uno portando una espada excepcional. A pesar de ello, viven en cuevas y comen comida sencilla diariamente. Fupin posee el raro Raíz Espiritual Caótica, con una aura demoníaca que intimida a todas las bestias, y su talento en cultivación es superior a ambos mundos.